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2021中国品牌价值报告

 

100品牌趋势分析

 

(1)制造业品牌发展平稳

中国最有价值品牌研究始于1994年,最初选取的研究对象都是制造业品牌。随着时代的发展,我们陆续增加了阿里巴巴、腾讯、京东、百度等互联网以及与百姓生活密切相关的服务业品牌,目的是更好的研究互联网等新经济对于传统制造业的影响。 首

先我们发现,尽管金融危机以来倒闭的企业越来越多,以家电为首的耐用消费品越来越普及,但是有着自主品牌的企业发展依然平稳。20年前这些品牌面对国际竞争以及国内品牌分散混杂的市场,纷纷采取牺牲利润换市场的策略。随着品牌集中度的提升,行业主导品牌的利润水平也逐步趋稳。下面图表显示,2007即金融危机以来的13年,100品牌中的81个制造业品牌收入增长305%,利润增长562.58%,超过了收入增长水平。对比如下:

经过疫情的反思,全球各国都努力站在战略的高度研究制造业的部署。我国作为制造业大国,更是高度重视制造业的升级发展。伴随着城镇化、老龄化、多子化以及消费升级,制造业品牌将迎来稳健发展的机遇。

 

(2)服务业品牌发展强势

服务业发展状态代表着市场经济的成熟。2007年81个制造业品牌平均市场规模是113亿,19个服务业品牌平均只有48亿,服务业品牌平均规模只是制造业品牌的42%。2020年19个服务业品牌平均规模已经达到1247.71亿,是制造业品牌规模的2.7倍。

2007-2020年制造业品牌平均增长3.05倍,服务业品牌平均增长了24.99倍。制造业与服务业发展趋势对比如下:

 

(3)互联网行业发展势如破竹

互联网时代,互联网的发展势如破竹。100品牌中的互联网品牌金融危机前2007年平均收入规模18.02亿,2020年达到3224.24亿, 13年增长达到220.89倍,同期非互联网品牌增长只有3.09倍,强烈的显示了时代的大趋势。

下面图表显示,无论是最近三年还是2020年度,互联网品牌的发展速度依然远远超出非互联网品牌的发展:

 

(4)线下零售比重持续减少

金融危机以来,互联网品牌恰恰进入高速发展期,13年增长速度高达220.89倍。与此同时,线下零售业逐渐下行,13年增长只有1.89倍。2017-2020年三年增长5.2%,2020年度已经是负增长即-4.3%。

2020年受新冠疫情的影响,人们更多的采用线上购物满足日常需求,预计未来线上购物更将成为越来越多人的选择。

 

(5)疫情带来的影响与变化

2020年伊始,新冠疫情肆虐全球,且呈病毒不断变异一波更比一波严重之态势。疫情期间,哪些行业品牌损失惨重,哪些行业品牌获得了机会呢?

1、5个年度降幅最大的品牌

2020年度降幅最大的5个品牌:依次是港中旅、携程、全聚德、中青旅、锦江,平均降幅达48.27%。 不难

看出,这5个品牌都与旅游度假相关,全球肆虐的新冠疫情,极大的影响了这个行业的发展,无论是国内旅游还是国际出入境旅游都不得不停止了。下图可见影响之大:

 

2、10个年度增幅最高的品牌

10个年度增幅最高的品牌依次是以岭药业、德利斯食品、科沃斯机器人、日日顺供应链场景物流、阿里巴巴、卡奥斯COSMOPlat工业互联网生态、东方红农机、科大讯飞智能语音、腾讯。

图示如下:

这10个品牌为什么会在疫情期间高速增长,下面列表予以点评:

 

品 牌

增长 %

主要业务

点 评

1

以岭

50.76

中药

新冠疫情莲花清瘟等中药需求骤增

2

得利斯

39.80

肉制品

疫情居家肉制品熟食需求多

3

科沃斯

36.18

家用机器人

生活品质提升及疫情期间家政服务难上门

4

日日顺供应链

35.67

场景物流

体验-购物-送货-安装-服务供应链一体化

5

阿里巴巴

33.78

互联网

疫情居家平台购物需求大增

6

卡奥斯

33.66

工业互联网生态

跨境跨界无缝链接工业互联网生态圈

7

东方红

30.86

农机制造

农业现代化加大了对农作物机械化需求

8

科大讯飞

29.24

智能语音

国际化业务/社交/旅游/学习需求日益广泛

9

腾讯

26.38

互联网

疫情促使线上办公/社交/会议等需求大增

10

比亚迪

22.59

新能源汽车

新能源汽车大势所趋,政策促发展

 

3、近年发展速度最快的10大品牌

我们以2015-2019年发展速度最快的10大品牌为对象,分析疫情前后表现及未来的发展趋势。详见下面的表格及图示:

15-19排序
品牌
主要业务
15-19增长
(疫情前)
15-20增长
(含疫情)
20年度增长
(疫情年)
1
阿里巴巴
互联网
412.13
585.13
33.78
2
三只松鼠
休闲食品
397.94
379.39
-3.73
3
科大讯飞
智能语音
302.96
420.79
29.24
4
腾讯
互联网
272.24
370.45
26.38
5
携程
旅行网
219.55
52.00
-52.43
6
爱尔
专科医疗
215.54
276.25
19.24
7
安踏
体育用品
209.82
220.40
3.42
8
京东
互联网
206.93
267.50
19.73
9
晨光
文具
197.17
250.44
17.92
10
锦江
酒店
171.47
77.96
-34.45

上面列表图示如下:

 

基于上述10大品牌疫情前后的对比分析,我们预计:

1)互联网平台应用会越来越普及

发展最为瞩目的是以平台购物著称的阿里巴巴,无论截取哪个时段都是增速最高的品牌,2015-2020增长585.13%,2020疫情年度增长33.78%。购物平台京东同样在各个阶段也是均衡发展,2015-2020及2020年度分别增长267.5%和19.73%。

因为疫情封闭的影响,众多老年人也加入了平台购物大军,腾讯的社交应用也得到越来越多老年人的使用。

而且疫情迫使人们形成线上生活与工作及学习的种种“习惯”:远程办公、居家办公、网上购物、线上沟通、在线上课等等,互联网品牌应用会越来越普及。

 

2)休闲食品越来越受欢迎

三只松鼠主要经营休闲食品,2014年的营业收入只有9.24亿,到了2019年短短5年时间已经上百亿。2020疫情期间略有下降,我们认为其发展趋势依然在,因为休闲食品迎合了年轻人的喜爱。

 

3)语音翻译需求越来越广泛

科大讯飞的智能语音业务近5年增长4.21倍,2020疫情年增长29.24%,可见人们的用途不仅仅是海外旅游的翻译需求,日常的工作学习及跨境语种沟通需求也越来越多。而且随着外语在学生学科分值比例的下降,智能语音的工具化需求会越来越广泛。

 

4)文具用品市场品牌越来越集中

互联网时代无纸化办公已成趋势,在这样的大背景之下,晨光文具2011-2020年9年增长8.08倍,2020年市场规模达到131.38亿。如此高速发展,说明文具用品市场已经出现了品牌集中的好态势。

 

5)专科医疗前景看好

爱尔眼科的发展速度是惊人的,2011-2020的9年增长8.09倍,2020疫情年间增长19.24%。

还有一个值得关注的专业医美制造品牌“爱美客”,2014-2020年6年增长8.45倍,2020年疫情也没有阻止人们爱美的需求,年度增长27.06。

这两个品牌的快速发展反映了时代的需求。随着医疗体制的深化改革,未来有特色的专科医疗服务会应运而生。

爱美客因目前规模尚小,不适合与成熟的大品牌相比较,但是爱美客主要是医美材料研发与供应,受众群体比眼科等类的专科医疗需求更宽泛,预计发展速度会更快,值得关注。比较见下图:

 

6)运动服装受青睐

金融危机以来,安踏运动服装已经成为整个中国服装行业发展最快的品牌,2007-2020年增长10.2倍。我们预计,随着人们休闲度假以及中国老龄化对运动休闲服装的需求日增,休闲运动装还将会得到持续稳健的发展。

7)疫苗普及疫情平稳后旅游度假将迎来反弹

锦江近年加大布局中高端度假酒店,疫情前2015-2019四年增长171.47%,2020年受疫情影响,年度出现了比较大的负增长:-34.45%。

携程作为机票酒店订票平台,2020年受疫情影响,增速拦腰斩断,下降了52.43%。但是2015-2019年增速高达219.55%,反映了人们享受旅游度假的一种趋势。

我们认为,当下全球都在努力普及疫苗接种,疫情得到有效控制后,至少在国内会率先开放旅游。封闭越久放飞的心情越渴望,看过去的一年半,只要疫情稍稍解封,旅游景点便客流满满,需要提前预约控制人数。长远看,旅游度假需求会越来越旺盛。

 

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